孤獨(dú)的人，都會(huì)喜歡便利店。

與其說便利店是一個(gè)購(gòu)物場(chǎng)所，不如說它更像是一種文化現(xiàn)象。日本動(dòng)漫里的關(guān)東煮、韓國(guó)電視劇里的拉面、香港電影的鳳梨罐頭，在寒冷的夜晩，便利店明亮的燈光帶給人安全感，這里可以是深夜食堂，也可以是城市過客的收容所。

只是，當(dāng)便利店被人們寄托了某種情愫后，它同時(shí)也成為了一種商機(jī)。

站在上海的一家寫字樓下，打開手機(jī)地圖嘗試搜索便利店，三個(gè)路口，四個(gè)羅森、四個(gè)全家、兩個(gè)喜士多，此外還有三家不同的本土便利店，這是眼下一、二線城市真實(shí)寫照，便利店們的貼身肉搏正在發(fā)生。

在近10年的時(shí)間里，便利店的增長(zhǎng)率高達(dá)235%，便利店似乎成為O2O模式的靈丹妙藥。

除了先入局的三大日系便利店7-Eleven、羅森和全家，易捷、昆侖好客為首的石油系便利店，資本市場(chǎng)也正不遺余力地展開追逐。比如，阿里布局計(jì)劃每年開10000家天貓小店，京東計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)五年開店100萬家，蘇寧計(jì)劃開店50000家。

除此之外，便利蜂，猩便利等區(qū)別于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)便利店也在不斷涌現(xiàn)。

根據(jù)畢馬威2020年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在上海，平均每3769人擁有一家便利店， 

目錄

國(guó)內(nèi)實(shí)體零售行業(yè)整體放緩， 便利店行業(yè)卻持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。行業(yè)政策的支持、 消費(fèi)能力升級(jí)、便利店新技術(shù)的應(yīng)用、 資本的助推等多方因素使得便利店行業(yè)未來持續(xù)保有增量。便利店將會(huì)迎來進(jìn)一步的發(fā)展。

聚焦便利店行業(yè)特征和企業(yè)， 研究范疇定義在便利店零售產(chǎn)業(yè)鏈范圍內(nèi)。通過梳理便利店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、 發(fā)展現(xiàn)狀及便利店企業(yè)，對(duì)便利店行業(yè)做分層。之后， 我們基于商業(yè)視角， 立足便利店企業(yè)的現(xiàn)狀， 對(duì)各層次便利店商業(yè)模式和典型玩家展開分析。最后淺析便利店行業(yè)玩家商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)力以及行業(yè)的未來趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)實(shí)體零售整體放緩，便利店行業(yè)表現(xiàn)搶眼，持續(xù)保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)。通過對(duì)商品獲取時(shí)長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)面積、 營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)和SKU數(shù)量四個(gè)維度的考量， 億歐智庫(kù)明確便利店特征。之后， 通過PEST研究方法闡述中國(guó)便利店行業(yè)的背景。在行業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、 消費(fèi)人群需求和新技術(shù)的助力下使得便利店行業(yè)持續(xù)保有增量空間， 未來便利店將迎來進(jìn)一步的發(fā)展。

中國(guó)商務(wù)部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)其經(jīng)營(yíng)方式、 商品結(jié)構(gòu)、 服務(wù)功能、以及選址、 商圈、 規(guī)模、 店堂設(shè)施、 目標(biāo)顧客和有無固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等因素， 將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種， 無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分， 億歐智庫(kù)此次研究的便利店零售業(yè)態(tài)包含傳統(tǒng)劃分中的食雜店、 便利店和部分的超市業(yè)態(tài)

綜合零售類實(shí)體業(yè)態(tài)劃分

? 點(diǎn)型零售業(yè)態(tài)面積在十平米量級(jí)左右，獲取商品時(shí)長(zhǎng)低于10min，擁有數(shù)百個(gè)SKU，營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)不定，以自助售貨機(jī)，無人貨架，流動(dòng)或固定小攤點(diǎn)等為代表。 

? 小型零售業(yè)態(tài)面積在百平米量級(jí)左右，獲取商品時(shí)長(zhǎng)在10~30min之間，擁有數(shù)千個(gè)SKU，營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)超過14個(gè)小時(shí)，以夫妻老婆店，便利店，小超市等為代表。 

? 中型零售業(yè)態(tài)面積在千平米以上，距居民區(qū)有一定距離，一般商品獲取時(shí)長(zhǎng)超過30min，以連鎖超市、智慧型連鎖業(yè)態(tài)如盒馬鮮生等為代表。 

? 大型零售業(yè)態(tài)面積在6000平米以上，多為萬平米級(jí)，以百貨商場(chǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)型超市等為代表。

通過以上考量，我們認(rèn)為便利店業(yè)態(tài)應(yīng)當(dāng)在SKU數(shù)量，商品獲取時(shí)長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)時(shí)間上能夠滿足“便利性”這一條件，因此便利店為固定客群獲取商品時(shí)間在15分鐘以內(nèi)，面積在百平米量級(jí)，同時(shí)具備速成食品、飲料、小百貨等滿足日常生活的SKU，且營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)至少超過14個(gè)小時(shí)以上的零售業(yè)態(tài)。

便利店業(yè)態(tài)在點(diǎn)型業(yè)態(tài)和中型業(yè)態(tài)之間， 目前技術(shù)條件下電商和到家服務(wù)無法覆蓋的需求區(qū)間內(nèi)，有著不可替代的補(bǔ)充作用。這部分需求品類上包括了鮮食、 生鮮等存貨周轉(zhuǎn)期較短、 風(fēng)味難以保持的食品品類；文具、 小工具、 水飲等具有強(qiáng)烈即時(shí)性需求的產(chǎn)品， 體驗(yàn)性和展示性較強(qiáng)的產(chǎn)品。

隨著人均可支配收入的不斷提高， 我國(guó)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長(zhǎng)， 但是我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速自2008年以來趨勢(shì)性下降， 居民的實(shí)物消費(fèi)增速放緩。實(shí)體零售行業(yè)積極布局新零售， 實(shí)體零售行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇

2017年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)

便利店全景

日本便利店行業(yè)全球領(lǐng)先

日本便利店行業(yè)高度繁榮，模式成熟

2017年日本便利店行業(yè)銷售額達(dá)到117.45萬億日元(約合70,789.7億人民幣），占零售行業(yè)銷售總額的82.4%。同年中國(guó)便利店行業(yè)銷售額僅達(dá)到1,900億人民幣，距離日本便利店的差距甚遠(yuǎn)。

盡管日本市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、人口老齡化程度較深，零售業(yè)整體增長(zhǎng)停滯，但便利店行業(yè)始終保持增長(zhǎng)，并在零售行業(yè)中占比逐年擴(kuò)大。便利店作為日本零售市場(chǎng)銷售額占比最高的行業(yè)，具有一套成熟且行之有效的運(yùn)營(yíng)方法。日式便利店的運(yùn)營(yíng)理念隨著7-ELEVEn、全家、羅森等便利店巨頭的全球擴(kuò)張，成為諸多國(guó)家便利店的共同形態(tài)。

在日本， 7-ELEVEn幾乎覆蓋了生活的方方面面。對(duì)于絕大部分消費(fèi)者， 5-10分鐘的路程內(nèi)都能找到7-ELEVEn的門店。到2018年， 日本7-ELEVEn的門店超過20,000家， 門店數(shù)量超過羅森和全家。且日本便利店三大巨頭中， 7-ELEVEn的新開店數(shù)量遠(yuǎn)大于羅森和全家， 平均每年新開1600家， 呈上升趨勢(shì)。

便利店競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)高度分散，發(fā)展機(jī)遇明顯

? 便利店行業(yè)集中，地域性發(fā)展差異顯著

中國(guó)土地面積遼闊，各地區(qū)文化差異明顯，造成地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，行業(yè)發(fā)展路徑不盡相同，便利店行業(yè)發(fā)展階段存在差異。從地域性發(fā)展來看，除美宜佳、全家、7-ELEVEn、羅森等少數(shù)玩家推進(jìn)多地域布局，大部分便利店均以城市或省份為發(fā)展中心，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化拓展，相對(duì)于整體便利店市場(chǎng)而言，經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)有限。從便利店的分布來看，上海和廣東的品牌便利單門店數(shù)量超過5000家，大多數(shù)地區(qū)的品牌便利店總數(shù)低于1000家。因此地域發(fā)展的不均衡使得便利店市場(chǎng)存在巨大的增量空間。同時(shí)，二三線城市相對(duì)于一線城市有更低的人力和租金成本，使得其成長(zhǎng)性更強(qiáng)。

? 便利店向高密度趨勢(shì)發(fā)展，大多數(shù)城市門店增速超過10%

2016年商務(wù)部和連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)對(duì)36個(gè)大中型城市進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果表明2016年52.8%的城市便利店門店數(shù)增速超10%，其中北京、鄭州、南寧等便利店密度較低的城市增速位于前列，便利店密度提升。規(guī)模效應(yīng)集聚是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)

多種便利店模式的競(jìng)爭(zhēng)力和劣勢(shì)比較

便利店的未來屬于本土企業(yè)

長(zhǎng)期觀察這個(gè)賽道的人會(huì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)便利店在經(jīng)營(yíng)模式和盈利模型上，一直處于模仿階段。

但，歷史重演不會(huì)只是簡(jiǎn)單地重復(fù)。

日本人獨(dú)有的頑固，開始讓他們無法對(duì)中國(guó)急速變化的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)作出反應(yīng)。如曾經(jīng)的“便利店之王”7-Eleven，相比已經(jīng)開始利用網(wǎng)絡(luò)與算法的本土企業(yè)，則顯得開始滯后了。

刨去情結(jié)的外殼看，它的門店擴(kuò)張速度不及本土品牌，食品售價(jià)高于其他便利店，7-Eleven在中國(guó)對(duì)用戶的認(rèn)知還停留在門店交易上，用戶產(chǎn)生的價(jià)值只是購(gòu)買門店消費(fèi)品帶來的利潤(rùn)。

這就意味著，它忽略的是在門店網(wǎng)絡(luò)背后這些高頻、深度且偏年輕化的用戶價(jià)值。

由于對(duì)于門店網(wǎng)絡(luò)以及背后的用戶價(jià)值還沒有足夠的認(rèn)識(shí)，用戶運(yùn)營(yíng)上的差異也由此產(chǎn)生。

消費(fèi)升級(jí)結(jié)合AI、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新服務(wù)的載體，行業(yè)市場(chǎng)涌現(xiàn)了一批新鮮的事物，如24小時(shí)無人售貨商店、虛擬門店，并通過線上線下結(jié)合提供多樣服務(wù)的平臺(tái)，包括便利店買菜、洗衣、購(gòu)買非處方藥物等。

目前，中國(guó)便利店的起步方式主要有兩類：實(shí)體線下零售起步走向新零售和電商基因零售起步走向新零售。

實(shí)體零售起步代表為蘇寧小店：得益于蘇寧的生態(tài)及資源，通過線上線下精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)，打通了線下流量入口對(duì)用戶進(jìn)行運(yùn)營(yíng)并挖掘價(jià)值。

這樣的蘇寧小店不僅是新零售的第一線，還是場(chǎng)景互聯(lián)時(shí)代下的自主流量入口，通過蘇寧小店整合金融、房產(chǎn)、文創(chuàng)等一系列的服務(wù)，意在布局線上服務(wù)在線下的延展。

電商基因起步的O2O新物種主要是盒馬鮮生，主打生鮮品類，致力于解決B2C的生鮮電商核心問題，通過倉(cāng)店一體化，并在門店內(nèi)增設(shè)飲食區(qū)而增強(qiáng)了用戶的體驗(yàn)感和信任感，此外，通過線下為線上引流，盒馬也正在試圖進(jìn)行線下和線上的雙向流量的整合。

如此一來，便利店的下半場(chǎng)，就變成了能否與用戶保持強(qiáng)關(guān)聯(lián)的一場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。