撰文 | 羅艷

“今年上半年，從京東上市和順豐業績暴雷可以發現，中國經濟恢復如此之快，變化如此之快，尤其是在新能源板塊里，關于智能倉儲的大訂單頻頻出現”高工機器人產業研究所（GGII）盧彰緣在近期舉行的2021（第二屆）智能工廠物流產業峰會上表示。

接下來，盧彰緣分享了2021年中國智能物流產業運行數據，并對行業進行趨勢研判。

發展回顧

（一）制造業和服務行業是整個投資的拉動力

首先，盧彰緣對智能物流一季度的發展現狀進行了梳理。

盧彰緣表示：“從宏觀數據來看，固定資產投資增速回正，總體處于一個持續向好的態勢，高技術制造業和服務行業是整個投資的拉動力。其中，3C、新能源、醫藥是增速比較快的細分板塊。”

（截圖來源：GGII整理）

具體來看，一季度，全國固定資產投資（不含農戶）95994億元，同比增長25.6%；比2019年1—3月份增長6.0%，兩年平均增長2.9%。

制造業投資同比增長29.8%，兩年平均下降2%。高技術制造業投資增長41.6%。其中，醫療儀器設備及儀器儀表制造業投資增長50.0%，計算機及辦公設備制造業投資增長49.5%，醫藥制造業投資增長42.7%。

高技術服務業投資增長28.6%。其中，檢驗檢測服務業投資增長55.7%，研發設計服務業投資增長48.2%，信息服務業投資增長38.6%，電子商務服務業投資增長30.2%。

（二）電商物流發展帶動物流倉儲的發展

此外，在發展迅速的電商領域，盧彰緣認為，電商物流發展帶動物流倉儲的發展，不管是社會零售還是網絡零售，都處于持續向好的態勢。

（截圖來源：GGII整理）

一季度，全國網絡零售額同比增長29.9%，其中，實物商品網上零售額同比增長25.8%，增速比上年同期提高19.9個百分點，比2020年全年提高11個百分點，兩年平均增速為15.4%。

值得注意的是，電商的繁榮發展不僅僅是受快遞包裹量的持續增長和高效的寄遞服務的影響，究其根本，繁榮的背后是以機器人為代表的物流科技應用帶來的便利，可以說，機器人的應用促進快遞服務向專業化和價值鏈高端延伸。

“當前，物流科技仍然受到行業人士的青睞，各行業的大廠商都在積極探索物流科技的變化，其中，電商平臺通過自建物流，物流公司搭建倉儲成為解決電商物流的主要方式之一，而倉儲、配送一體化則成為物流、電商倉儲的發展趨勢。”盧彰緣如是說。

目前的電商平臺格局，隨著京東上市后，以京東、順豐、菜鳥的為核心的三大生態已經形成。受多方因素的影響，這些板塊的成本壓力日益顯現，降本已經成為各家的主旋律，加上極兔的入局，未來的不確定性將加大，盧彰緣認為，在未來，這種動態平衡或將會被打破。

AMR領域關鍵卡位期到來

那么，在電商繁榮發展的影響下，移動機器人又呈現出什么樣的發展態勢？

盧彰緣表示：“核心零部件仍然是外資主導高價值模塊，國產的產品正在積極追趕。同時，本體AGV、AMR領域，國產處于絕對主導的地位，且下游市場分化式回暖，系統集成商參與度增強。”

從融資數量來看，截止今年5月，物流機器人/倉儲領域板塊融資數量已接近2020年的數量，可以發現，物流機器人/倉儲領域融資熱度延續，融資頻率加快，側面反映各家的擴張速度加快，市場化進程提速。

盧彰緣認為：“未來幾年將會是AMR領域關鍵的卡位期，各廠商均開始發力于各場景的落地應用，其中不可避免的將伴隨著行業洗牌，對于工業場景應用，AMR廠商尚有較長的路要走。”

盧彰緣強調，在這個“水大魚大”的特殊時期，更加考驗各廠商的“水性”，廠商們更加需要做好內部的管理，包括供應鏈的優化和外部新業務的拓展。

從總體的態勢來看，物流倉儲集成商業績差異大，營收利潤增長趨勢明顯。自上半年起，物流倉儲便展現出欣欣向榮之勢，廠商們對于新品的探索也在持續加快，應用場景日益豐富，在復合機器人、全向AMR、叉車AGV等創新產品持續涌現，移動機器人的應用邊界持續擴大的同時，意味著將會衍生出更多的增量市場。

盧彰緣表示，在這種新形勢下，合作將成為新常態，例如極智嘉、大華股份等企業均在上半年有較多對外戰略合作的消息。

新能源板塊里的星辰大海

與此同時，受新能源汽車銷量的影響，新能源行業迎來了新一輪的擴產潮機遇。在此環境下，新能源頭部廠商擴產對設備的拉動也十分明顯。

例如鋰電行業，盧彰緣介紹，在高工5月份鋰電行業調研中，在鋰電行業這種新的增量市場里面，與過去的存量市場有所區別，過去的存量市場更多是依賴于經驗或者先發優勢。而在未來，增量市場里面更多拼的是服務、產品、效率。

盧彰緣表示，可以預料的是，未來三年內，新能源板塊是值得探索的星辰大海，因為，它擁有足夠厚重的載體去承載眾多的自動化設備商，這對于AGV、AMR廠商來說，將是值得關注的大方向。