在國內(nèi)煤炭需求總體穩(wěn)定、產(chǎn)量增長、國際煤價下滑、我國放開澳煤進口等因素影響下，煤炭海運需求穩(wěn)定增長，外貿(mào)進口大幅增長，一次下水量小幅下降。一季度，沿海港口共完成煤炭吞吐量4.51億噸，同比增長3.3%；煤炭一次下水量2.13億噸，同比下降5.1%；外貿(mào)進口量完成7354萬噸，同比大幅增長82.7%。預(yù)計2023年我國經(jīng)濟總體將呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，煤炭消費量在42億噸左右。預(yù)測全年全國煤炭吞吐量達18.8億噸，同比增長3.0%；其中，煤炭一次下水量9.1億噸，外貿(mào)進口量2.4億噸，同比分別增長0.7%和8.1%。

電力行業(yè)

全社會用電量穩(wěn)定增長。一季度，全社會用電量2.12萬億千瓦時，同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看：第一產(chǎn)業(yè)用電量266億千瓦時，增長9.7%；第二產(chǎn)用電量1.38萬億千瓦時，增長4.2%，高技術(shù)及裝備制造業(yè)合計用電增速與去年同期持平，其中，電氣機械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)同比增長超5.0%；第三產(chǎn)業(yè)用電量3696億千瓦時，增長4.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量3424億千瓦時，增長0.2%。3月份，全國全社會用電量7369億千瓦時，同比增長5.9%。

火電發(fā)電量顯著回升，水電發(fā)電量同比下降。一季度，全國規(guī)模以上電廠累計發(fā)電量2.07萬億千瓦時，同比增長2.4%，全國電力供需總體處于緊平衡。全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量1.50萬億千瓦時，同比增長1.7%；全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量2035億千瓦時，同比下降8.3%。此外，全國火電設(shè)備平均利用小時為1097小時，比上年同期降低18小時。

煤炭行業(yè)

煤炭需求穩(wěn)中偏弱，供給規(guī)模顯著增長。一季度，國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，開局良好，受暖冬影響，供熱取暖煤炭消耗不及預(yù)期，季節(jié)性煤炭需求整體弱穩(wěn)運行，一季度商品煤消費規(guī)模達到11.4億噸，同比增長3.9%。供給端，在國家發(fā)改委推進礦井增產(chǎn)擴能、加快新建礦井審批核準(zhǔn)力度等政策調(diào)控下，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量顯著提升。一季度，全國煤炭累計產(chǎn)量11.5億噸，同比增長5.5%。3月煤炭產(chǎn)量4.2億噸，同比增長4.3%。煤炭市場總體供應(yīng)充足，價格波動下行，庫存處于較高水平。

外貿(mào)煤炭進口量大幅增長。去年俄烏沖突引發(fā)全球煤炭貿(mào)易流通格局調(diào)整，歐洲能源供應(yīng)緊張，多國重啟煤電計劃，加之年初印尼發(fā)布煤炭出口禁令等復(fù)雜因素影響，全年國際煤炭價格持續(xù)高位，出現(xiàn)全球性缺煤缺電情況。今年一季度，全球海運煤炭貿(mào)易量大幅增長20.5%。我國也放松了進口煤管控，加之國際煤炭市場煤價持續(xù)下滑，煤炭進口量大幅增長。一季度，全國進口煤炭1.02億噸，同比大幅增長96%；3月，我國煤炭進口量為4117萬噸，同比增長150.7%。

鐵路煤炭發(fā)運量同比增長。受國內(nèi)煤炭增產(chǎn)和市場需求穩(wěn)定影響，一季度，全國鐵路累計煤炭發(fā)運量6.98億噸，同比增長3.4%，3月當(dāng)月全國鐵路煤炭發(fā)運量2.47億噸，同比增長4.8%；一季度，大秦線完成發(fā)送量1.05億噸，同比增長0.6%；3月當(dāng)月完成發(fā)送量3695萬噸，同比下降4.9%。

沿海煤炭系統(tǒng)運行情況

在國內(nèi)煤炭需求總體穩(wěn)定、產(chǎn)量增長、國際煤價下滑、我國放開澳煤進口等因素影響下，煤炭海運需求穩(wěn)定增長，其中外貿(mào)進口大幅增長，一次下水量相應(yīng)出現(xiàn)小幅下降。一季度，沿海港口共完成煤炭吞吐量4.51億噸，同比增長3.3%；煤炭一次下水量2.13億噸，同比下降5.1%；外貿(mào)進口量完成7354萬噸，同比大幅增長82.7%。3月份，沿海港口煤炭吞吐量1.69億噸，同比增長7.6%。其中，煤炭一次下水量7867萬噸，下降3.8%；外貿(mào)煤炭進口量2929萬噸，增長95.0%。

一季度，北方重點裝船港（即秦皇島、唐山、天津、黃驊、青島、日照和連云港等傳統(tǒng)北方7港再加上錦州港，下同）累計完成煤炭一次下水量2.08億噸，下降5.7%。3月份，北方煤炭重點裝船港共完成一次下水量7727萬噸，下降4.0%。分港口看，秦皇島港、黃驊港、唐山港和天津港下水量較去年同期均呈現(xiàn)下降，降幅分別為7.6%、3.9%、0.3%和2.7%。

圖1 北方煤炭重點裝船港煤炭一次下水量變化情況

圖2  2023年一季度北方煤炭重點裝船港一次下水量完成情況

圖3  2023年一季度北方煤炭重點裝船港一次下水量增速

2023年煤炭行業(yè)及沿海港口煤炭系統(tǒng)展望

盡管全球經(jīng)貿(mào)格局深刻變化、局部沖突升級，但我國經(jīng)濟長期向好、發(fā)展韌性強勁，一次能源消費總量將保持穩(wěn)定增長。當(dāng)前我國提出2030年前“碳達峰”、2060年前“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，未來非化石能源替代的趨勢將進一步增強，但近期煤炭在我國能源供給中“壓艙石”的作用穩(wěn)固，煤炭消費總量預(yù)計仍維持高位運行。總體判斷，預(yù)計2023年我國經(jīng)濟總體將呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，用電量同比將保持穩(wěn)定增長、火電發(fā)電同比小幅增長；同時，我國冶金行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建材和化工行業(yè)能源清潔化發(fā)展趨勢延續(xù)，對煤炭消費的強度將繼續(xù)下降，預(yù)計煤炭消費量在42億噸左右。2023年，國際能源格局處于深刻調(diào)整，在地緣沖突、氣候變化、匯率波動等多種因素影響下，全球能源危機仍然存在，歐洲將繼續(xù)增加煤炭采購量，分流我國部分進口資源，保供政策仍是煤炭生產(chǎn)的主旋律，隨著煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進一步釋放，煤炭產(chǎn)量或?qū)⒕S持在44億噸左右。綜上，預(yù)計我國煤炭海運需求保持穩(wěn)定增長，全年煤炭吞吐量達18.8億噸，同比增長3.0%；其中，煤炭一次下水量9.1億噸，外貿(mào)進口量2.4億噸，同比分別增長0.7%和8.1%。