今年一季度，AGV行業整體向好，產品推陳出新，市場拓展不斷深入……，二季度依舊延續了一季度良好的發展勢頭，但其中也有一些新的變化。

產品——行業專機為主

產品方面，二季度多家企業都推出了新產品，這些產品中大部分都是針對某一特定場景應用的“行業專機”。如仙工的紡織行業專用自動叉車，國自面向面板行業應用的智能移載搬運機器人，未來機器人針對外月臺貨車裝卸場景的室內外平衡重式無人叉車以及極智嘉針對冷鏈場景的P800低溫版機器人等。 

長期以來，因為各場景需求的不同，AGV一直以定制化為主，尤其是在制造業，但伴隨著應用的領域的不斷拓展，AGV廠商們在前期項目經驗及市場需求調研的基礎上，相繼推出能夠滿足細分行業及某些特定場景共性需求的產品，在某種程度上而言，也是為了推動“標準化”，進而實現快速規模化的落地應用。

除了本體企業外，零部件廠商也在不斷推成出新、迭代產品，如倍加福新推R2300 3D多層激光掃描儀，藍芯科技也發布了全新3D視覺避障傳感器。

市場——華東、華南、華北繼續推進，海外市場繼續拓展

國內市場，華東、華南、華北依舊是二季度移動機器人應用需求的主要區域，也是各企業主要發力和推進的領域，國自機器人、迦智科技等企業正在穩步布局。

國內市場旺盛需求，也帶動了企業業績的增長，如臨工智科今年上半年業績已經接近2020年全年。

與此同時，企業對于海外市場的開拓也在繼續，盡管疫情確實給國外項目實施帶來了一些阻礙，但企業們也在通過與當地的集成商合作、成立分公司以及提高產品的易用性等方式來減少影響。二季度，極智嘉與科威特母嬰電商引領者Yahaal達成合作，這也是極智嘉在中東地區的首個項目。極智嘉外，包括快倉、海柔創新等企業在海外市場的業務也在穩步推進中。

行業——新能源、工程機械等行業需求旺盛

市場應用方面，延續一季度的態勢，二季度新能源光伏行業對移動機器人的需求熱度未減。

今年二季度，已有超過多家企業發布定增預案，其中大部分募投項目瞄準新能源領域，計劃募資額合計超千億元。在業內人士看來，新能源汽車、光伏等產業具有先期投資較大的特點，現在下游需求已經起來，產業鏈上下需要快速擴產放量，誰能率先滿足需求，誰就能在后續的競爭中搶占先機。

二季度以寧德時代、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源等為代表的動力電池企業相繼在二季度進行了簽約、開工、投產等新投建舉措。

受新能源光伏相關產業鏈投資擴產風潮的影響，AGV/AMR在該行業的應用不斷擴大，于此同時，新松機器人、海康機器人、玖物互通、今天國際等多家AGV/AMR廠商在新能源光伏行業2021年簽訂的AGV銷售合同過億。作為接下來的重點開拓市場，也都相繼推出了針對該場景應用的相關產品。

此外，工程機械行業在面對國內市場國際化競爭的殘酷局面和新技術、新工藝的挑戰中求得生存與發展，必須解決TQCS難題，即以最快的上市速度(T)，最好的質量(Q)，最低的成本(C)，最優的服務(S)，來滿足不同顧客的需求。而解決這一難題的最有效手段—智能化制造，智能制造是“中國工程機械制造”努力的目標。從目前來看，柔性化生產、自動化、數字化等為基礎的智能化制造將成為行業的新標準。這也為AGV/AMR行業發展帶來利好。

工程機械行業2021年上半年需求較為旺盛，產品以產線重載AGV為主，三一、中聯重工、徐工、柳工等都有相關項目，在機械工程領域主要活躍的企業有國自機器人，上半年在該領域有簽接近億元的項目，其次是海康機器人、新松、華曉、臨工智科、馳眾機器人等，今年Geek+、快倉機器人也相繼入局。

發展態勢——行業進入“深水區” 國產供應鏈加速成長

行業發展進入深水區

當前AGV行業發展已經進入了深水區，AGV的應用從少數行業擴大到各行各業，從部分場景逐漸滲透到全場景，從小規模的試用到規模化落地，在某些場景，AGV已經從單純的物料搬運設備，逐漸融入到企業整個生產流程中，成為生產工藝的一部分。

企業之間的競爭也從一開始單純的產品方面的比拼延伸到對場景的理解程度。從二季度眾多企業推出的行業專機及解決方案中也可以窺見這一點，例如快倉的PCB行業專機，優艾智合各類不同場景的巡檢方案等，AGV廠商們也在努力不斷深入行業。

不過了解需求和痛點只是門檻，要想深入扎根行業，全方位、沉浸式地了解行業，需要長期的積累和深度的磨合。新松在汽車合裝領域、機科在輪胎及印鈔行業以及昆船在煙草行業也是經過了長期深耕與積累，才形成了自己的核心競爭優勢。要做到“懂行”，唯有切身參與、沉浸其中，才有能力將技術應用與業務需求相融合，形成真正創造價值的行業場景化解決方案。

除了場景深度外，在移動機器人與新技術的結合方面，企業也在不斷探索，如今天國際正在持續深入推動5G在智慧物流領域的應用，斯坦德在5月的廣州物流展上也展示了其5G環境下廠倉一體化柔性物流解決方案。

企業在項目維護及驗收方面受阻

行業需求不斷增長，企業業務量增多，行業整體發展勢頭是好的，但問題也伴隨而來，一些企業在后期的項目維護及驗收回款等方面并不順利。

主要原因在于，市場需求旺盛但企業人員配備方面存在一些問題，真正懂項目、有經驗的人才較為缺乏，此外，企業在拓寬賽道，從一個行業跨越到另一個行業的過程中也需要一定時間去了解行業痛點，這些都會使企業在項目維護及驗收方面遇到一些阻礙。

各行業對于AGV需求量的攀升我們喜聞樂見，但目前有些行業仍然處在培育期，我們也呼吁聯盟各企業把接到的每個項目讓它完美落地！這是對行業最好的貢獻！

國產供應鏈快速成長

AGV產業的快速發展也帶動了國產核心供應鏈的快速成長，不斷擴大的移動機器人市場給了國產供應鏈更廣闊的應用空間，產品在場景的打磨中不斷迭代升級，逐漸走向成熟，國產AGV企業對于國產零部件的接受程度也在不斷提高。同時，國產零部件的漸趨成熟也使得AGV成本得以進一步下降。

根據新戰略移動機器人產業研究所調查統計，目前國產化程度較高的核心零部件包括電池、導航、伺服電機、控制器、車體、舵機、防撞條、機加工件等，國產化率最高可到70%。不過整體來說，目前國產工業應用移動機器人（AGV/AMR）主要部件還是處于發展階段，激光雷達等部件與國外核心部件相比仍然有一定差距，但相關企業也在不斷突破，如因泰立、科力光電、鐳神智能、藍海光電、天眸光電等激光雷達企業都在不斷迭代打磨產品，穩定性不斷提升。

硬件外，核心軟件方面國內廠家也在崛起，如專注于調度系統的壹悟科技、導航控制系統的科聰智能以及從底層執行到智能排產系統的賓通智能等，在技術成熟度方面已經取得了一定突破。

產品型公司市場表現活躍 方案型公司向集成轉型

二季度，專注于某一細分產品的產品型公司，如海柔創新、迦智科技、優艾智合、未來機器人等市場表現活躍，海柔創新在鞋服行業表現依舊亮眼，打造了多個標桿案例；迦智科技發力華南市場并推出相關適應性產品主攻面板行業；優艾智合發布了智慧無人檔案館庫解決方案，行業應用不斷深入；未來機器人推出VNP20室內外平衡重無人叉車，以外月臺貨車裝卸為核心，實現全場景規模化應用。

更注重移動機器人解決方案的方案型企業依舊在朝著系統集成方向轉型。從行業發展趨勢來看，伴隨著應用端對智能化升級需求的上升，客戶需要的是更加綜合的解決方案，并不僅僅限于AGV的應用，因此，在對行業需求深入了解的基礎上，一些具備一定的資金及技術實力的方案型公司也開始朝著系統集成的方向發展。與設備供應商相比，集成商的毛利率更高，且從企業發展的角度，具備系統集成能力的企業由于業務范圍更寬，涉足下游行業更廣，也更具成長空間。

當然，有些兼顧集成與產品的企業二季度市場表現也十分良好，如井松智能、宇鋒智能等，在行業拓展方面也在不斷加速。

資本熱度不減

據新戰略移動機器人產業研究所統計、中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，2021年二季度中國移動機器人行業共發生9起融資事件，融資總額超過25億，其中大部分為聯盟企業，包括未來機器人、聯核科技、優艾智合、迦智科技。

從資金投入來看，大部分企業融資金額都在億元級左右，從投融資輪次來看，移動機器人領域投融資主要集中在B輪，進入C輪的企業只有普渡科技，總體而言，企業都還處于成長初期。

從業務方向來看，二季度融資的9家企業中6家產品都主要面向工業應用領域，而工業應用領域，具體到每家產品及業務來看，資本比較偏好專注于某一細分品類且已有成熟應用的企業。

值得注意的是，迦智科技在二季度完成了兩輪億元級別的融資，足以見資本對其的看好。迦智之外，專注于視覺無人車輛的未來機器人、叉車AGV企業聯核科技以及聚焦復合機器人應用的優艾智合也頗受資本青睞。叉車AGV未來可替換市場空間廣闊，復合機器人應用正在逐漸起步，這也是資本看好這一類企業的主要因素。

除工業應用移動機器人外，二季度獲得融資的還有聚焦于清潔機器人應用的高仙、云端服務機器人企業達闥科技以及送餐機器人企業普渡科技，疫情原因，商用移動機器人落地速度加快，經過前期的落地應用，部分技術成熟的企業脫穎而出，也得到了資本方的認可。

總體而言，二季度延續了一季度的發展態勢，行業整體表現向好，產品系列繼續豐富，應用不斷深入，市場充滿活力，其中存在的一些問題也是行業快速發展中不可避免的。2021上半年已經結束，下半年行業將朝著什么樣的方向發展，我們拭目以待！

風險提示：疫情與商貿環境導致的海外出口不及預期，國內個別行業投資過熱帶來的風險；價格戰惡化帶來的毛利率下行已達行業預警線；應收賬款帶來的資金鏈與減值風險；項目驗收與交付帶來的口碑危機。