我們再度聚焦公司核心盈利板塊時效快遞業(yè)務(wù)，用更多數(shù)據(jù)論證我們第五篇報告中提出的“掛鉤高端消費”假設(shè)，同時我們認(rèn)為時效業(yè)務(wù)凈利率存在潛在提升空間，2022年時效業(yè)務(wù)或貢獻(xiàn)87億凈利。依據(jù)分部估值法，給予公司一年期目標(biāo)市值4000億
我們再度聚焦公司核心盈利板塊時效快遞業(yè)務(wù)，用更多數(shù)據(jù)論證我們第五篇報告中提出的“掛鉤高端消費”假設(shè)，同時我們認(rèn)為時效業(yè)務(wù)凈利率存在潛在提升空間，2022年時效業(yè)務(wù)或貢獻(xiàn)87億凈利。依據(jù)分部估值法，給予公司一年期目標(biāo)市值4000億
我們聚焦公司經(jīng)濟產(chǎn)品中的特惠專配業(yè)務(wù)：我們認(rèn)為該業(yè)務(wù)推出一年后，測評優(yōu)秀，而展望未來，理想狀態(tài)下，可成為貢獻(xiàn)10億+級別利潤體量的產(chǎn)品。
前言：我們希望通過系列研究，來系統(tǒng)分析順豐商業(yè)邏輯與物流生態(tài)，并試圖通過對順豐各項業(yè)務(wù)進行獨立評估來認(rèn)識順豐控股全場景價值。
我們希望通過系列研究，來系統(tǒng)分析順豐商業(yè)邏輯與物流生態(tài)，并試圖通過對順豐各項業(yè)務(wù)進行獨立評估來認(rèn)識順豐控股全場景價值。
此前市場報告更多從定性角度或引用學(xué)術(shù)結(jié)論角度分析鄂州機場投產(chǎn)后為順豐在成本端帶來的節(jié)省，我們采取多種情境模擬，更針對性地量化分析對順豐航空貨運帶來的經(jīng)濟性提升。
當(dāng)前全球物流巨頭均提出供應(yīng)鏈物流發(fā)展目標(biāo)，為客戶提供一體化物流解決方案，幫助制造業(yè)降本增效；于物流企業(yè)而言，開展供應(yīng)鏈能對既有業(yè)務(wù)形成串聯(lián)、導(dǎo)流，提升綜合服務(wù)能力。本篇報告，我們通過復(fù)盤國際供應(yīng)鏈龍頭DHL的發(fā)展歷程，探尋以順豐為代表的國內(nèi)快遞巨頭供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)拓展之路。
特惠專配填倉、時效業(yè)務(wù)調(diào)整有效緩解了新業(yè)擴張的盈利陣痛。層次化 、重貨調(diào)整有效緩解了新業(yè)擴張的盈利陣痛。我們認(rèn)為，順豐具備市場、技術(shù)模式三重要素，其綜合物流前景不能簡單地通過國際對比來描繪，但破繭仍需時日。
菜鳥的戰(zhàn)略目標(biāo)是要實現(xiàn)“全球一張網(wǎng)”，“成為全球的基礎(chǔ)設(shè)施”，并把這一目標(biāo)明確為“一橫兩縱”戰(zhàn)略。為進一步推進新零售戰(zhàn)略，加快建設(shè)全球領(lǐng)先的物流網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)中國24小時、全球72小時必達(dá)。未來菜鳥網(wǎng)絡(luò)將會有哪些動作？
目前，在快遞行業(yè)的競爭格局中，中通市場占有率領(lǐng)先優(yōu)勢比較明顯，2020年上半年市占率為20.57%，同比增加1.22個百分點。同時憑借優(yōu)秀的成本管控，使得綜合成本下降從而帶動凈利潤的快速增長，即使在上半年行業(yè)“價格戰(zhàn)”的背景下，中通上半年歸母凈利潤達(dá)到20.9億元，為通達(dá)系中最高。憑借這些優(yōu)勢，中通最近7個月市值增加700億元。此外，中通還在完善“互聯(lián)網(wǎng)+物流”生態(tài)圈，布局快運、倉儲、電商、國際等業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢。
共探AI時代的供應(yīng)鏈數(shù)智化發(fā)展之路！《數(shù)智化供應(yīng)鏈白皮書》正式發(fā)布 ?
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