— 1—2021年的行業(yè)環(huán)境和行業(yè)特點(diǎn)

2021年，商用車智能駕駛技術(shù)創(chuàng)企所獲投資，次數(shù)、融資規(guī)模等，相比前兩年要下降明顯；蜂擁而上的第三方監(jiān)控平臺(tái)服務(wù)，還處于“混沌”的摸索階段，浙江模式已經(jīng)看到曙光，但很多省市，第三方監(jiān)控平臺(tái)還處于“吃不飽”或者“想吃和能吃的不一致”的情況；網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)領(lǐng)域，同樣也存在一窩蜂的情況，當(dāng)然這個(gè)領(lǐng)域好像離運(yùn)營商們有點(diǎn)遠(yuǎn)，實(shí)際上在貨運(yùn)信息化領(lǐng)域耕耘已久的G7、易流、中交興路等，也可能緊隨滿幫腳步實(shí)現(xiàn)IPO。

2021年的設(shè)備市場(chǎng)亮點(diǎn)就是“粵標(biāo)”，廣東通過強(qiáng)制推行以保險(xiǎn)出資、各地交通局配合推動(dòng)安裝應(yīng)用的“粵標(biāo)模式”，完成了省內(nèi)全部重載貨運(yùn)車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備安裝應(yīng)用工作。2022年以來，已經(jīng)有不少省市發(fā)文鼓勵(lì)重載貨運(yùn)車輛安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，如河北、福建、廣西等省已經(jīng)發(fā)文試水推動(dòng)。2022年，除重貨市場(chǎng)外，出租車，網(wǎng)約車等市場(chǎng)也會(huì)推動(dòng)主動(dòng)安全設(shè)備的安裝工作，智能視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)依舊大有可為。

此外，還有一點(diǎn)需要關(guān)注。2021年，交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域進(jìn)行了前所未有的大規(guī)模整頓，包括法規(guī)條例調(diào)整，行政體制變革，執(zhí)法職能整合，目的就是在規(guī)范執(zhí)法的同時(shí)，人性化執(zhí)法、信息化執(zhí)法，尤其是扣車、押貨之類的執(zhí)法行為，將會(huì)更為嚴(yán)謹(jǐn)。另一方面，我們看到公安與交通兩個(gè)部門在執(zhí)法方面的合作越加緊密，聯(lián)合治超、聯(lián)合打擊非法營運(yùn)，聯(lián)合治理超速、疲勞駕駛等，兩個(gè)部門所采集到的數(shù)據(jù)按需共享，打擊交通違法，對(duì)減少重復(fù)建設(shè)，對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的健康有序發(fā)展，化解過剩產(chǎn)能，都有莫大的好處。非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法將越來越多的采用車載定位和視頻監(jiān)控設(shè)備作為處罰依據(jù)，也將反過來推動(dòng)設(shè)備質(zhì)量的提升。《汽車行駛記錄儀》新國標(biāo)也將在于近期正式實(shí)施，而配套新國標(biāo)，部交管局科研所已經(jīng)研發(fā)了一款為交警查驗(yàn)行駛記錄儀的PDA執(zhí)法設(shè)備，順利的話，將會(huì)全國推廣。

2021年應(yīng)該是行業(yè)發(fā)展環(huán)境相對(duì)較差的一年，具體表現(xiàn)為政策驅(qū)動(dòng)乏力，監(jiān)管、獎(jiǎng)懲趨嚴(yán)，傳統(tǒng)服務(wù)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨界競(jìng)爭(zhēng)加劇，服務(wù)主體（運(yùn)輸企業(yè)）需求下降、跨界競(jìng)爭(zhēng)加劇（新模式），不過細(xì)分市場(chǎng)、后市場(chǎng)、數(shù)據(jù)增值服務(wù)帶來了不少機(jī)會(huì)，也就是說車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)存量廝殺已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，在新興領(lǐng)域開辟疆土成為不錯(cuò)的選擇。

總的來說，第三方安全監(jiān)控平臺(tái)商業(yè)模式的多樣化也需要時(shí)間來培育。

其次是渣土及城市工程車管理智能化。在2019年，渣土及城市工程車管理智能化就有了相對(duì)不錯(cuò)的熱度，這是因?yàn)檫@一領(lǐng)域的安全監(jiān)管需求很強(qiáng)，同時(shí)這一領(lǐng)域的產(chǎn)出規(guī)模要大于其他很多車輛運(yùn)輸領(lǐng)域，甚至包括多數(shù)重載貨運(yùn)運(yùn)輸，即便如此，城市工程車的存量有限，市場(chǎng)容量也有限，連續(xù)多年成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，這也說明整個(gè)商用車后裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，尤其是設(shè)備市場(chǎng)，泛善可陳，缺乏新的市場(chǎng)創(chuàng)新點(diǎn)或者利潤點(diǎn)。隨著城市建設(shè)步伐加快，工程渣土運(yùn)輸需求日益增加，但是安全管理水平有待提高，右側(cè)盲區(qū)、車前盲區(qū)、夜間行駛、疲勞駕駛、超載、搶紅燈超速、不按規(guī)定的時(shí)間或路線行駛、違規(guī)清道、污染環(huán)境等現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。同時(shí)，渣土車監(jiān)管現(xiàn)狀存在很多問題。一是設(shè)備功能單一，很多地方要求安裝北斗設(shè)備，但是沒有安裝視頻終端。二是執(zhí)法取證難。三是信息化服務(wù)缺失，城市渣土車證件審批大多是紙質(zhì)批文，管理部門投入人員多，服務(wù)效率低。四是跨部門信息壁壘，交管、住建、城管等管理部門各自為政，相關(guān)信息不能共享。五是運(yùn)營不足，設(shè)備安裝后，輕運(yùn)營，車機(jī)端產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)得不到響應(yīng)。因此，通過智能化管理實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)和流程再造，通過AI技術(shù)解決城市工程車運(yùn)輸全鏈條的管理痛點(diǎn)，改善城市生活環(huán)境，降低城市管理成本成為越來越多城市的選擇。

讓人意外的是，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展的關(guān)注度在持續(xù)下降，從2020年的49.3%下降到2022年的34.7%。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)政策利好，也不缺市場(chǎng)，但還是得不到運(yùn)營商的重視，主要由于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展尚處于初級(jí)階段，在高速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著數(shù)據(jù)真實(shí)性有待提高、稅務(wù)違規(guī)亂象頻發(fā)、盈利模式單一、惡性競(jìng)爭(zhēng)等問題。

有不少運(yùn)營商認(rèn)為第三方監(jiān)控平臺(tái)與風(fēng)控機(jī)構(gòu)都是做數(shù)據(jù)處理分析的，兩者可以合二為一，不過更多運(yùn)營商認(rèn)為，二者服務(wù)主體和需求不同，是獨(dú)立的角色，不能進(jìn)行融合。簡(jiǎn)單來說，“金主爸爸”不是同一個(gè)，所以很難合二為一。

第三方安全監(jiān)控平臺(tái)會(huì)沖擊傳統(tǒng)的運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)嗎？調(diào)查結(jié)果可見，行業(yè)是認(rèn)同這一趨勢(shì)的，接近六成的運(yùn)營商認(rèn)為，監(jiān)管趨嚴(yán)，政府和企業(yè)需要更好的數(shù)據(jù)和服務(wù)支持，這勢(shì)必會(huì)沖擊傳統(tǒng)的運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)。畢竟賺設(shè)備差價(jià)的時(shí)代已經(jīng)過去，只靠收取服務(wù)費(fèi)，已經(jīng)不足以支撐運(yùn)營商的進(jìn)一步發(fā)展，甚至連維持生存都略顯艱難。

第三方監(jiān)控及其數(shù)據(jù)服務(wù)會(huì)是商用車車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)的未來主流嗎？答案顯然是肯定的！這兩年的調(diào)查結(jié)果顯示，超過75%的運(yùn)營商認(rèn)為這會(huì)是未來的主流。智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備大范圍普及應(yīng)用之后，采集到龐大的視頻圖像數(shù)據(jù)需要專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，形成專業(yè)化的報(bào)表，上傳給行管部門。

— 5—融合監(jiān)管

2021年2月，廣東省應(yīng)急管理廳“兩客一危一重貨”重點(diǎn)車輛智能監(jiān)控預(yù)警融合平臺(tái)正式上線。通過融合平臺(tái)，廣東省對(duì)在業(yè)運(yùn)營的76萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行全覆蓋跟蹤監(jiān)控。融合平臺(tái)在公安、交通運(yùn)輸?shù)炔块T的業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上，融合匯聚各有關(guān)部門掌握的關(guān)于“兩客一危一重貨”重點(diǎn)車輛的衛(wèi)星定位、智能視頻監(jiān)控、違章違法信息等數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。除打破廣東省內(nèi)各部門數(shù)據(jù)壁壘外，融合平臺(tái)還完成湖南、廣東兩省“兩客一危”車輛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、智能監(jiān)控、衛(wèi)星定位等數(shù)據(jù)共享，協(xié)調(diào)解決外省入粵重點(diǎn)車輛的衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)共享問題，進(jìn)一步打通省際數(shù)據(jù)共享渠道。

顯而易見，多部門數(shù)據(jù)共享應(yīng)該是監(jiān)管平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)，不僅可以減少平臺(tái)建設(shè)成本、人工成本，避免資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資源的最大化，還可以通過對(duì)各種監(jiān)管信息的有效歸集、相互流轉(zhuǎn)、互通共享，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管領(lǐng)域的多部門分析研判，并借助大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對(duì)監(jiān)管信息進(jìn)行科學(xué)分析，為各部門準(zhǔn)確預(yù)判各類監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，為精準(zhǔn)監(jiān)管、高效監(jiān)管、正確決策，提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。

— 6—價(jià)值與服務(wù)

一個(gè)有價(jià)值的運(yùn)營服務(wù)商應(yīng)該具備哪些能力和要素？我們看到對(duì)本地化服務(wù)（安裝運(yùn)維）和市場(chǎng)開拓能力在所有的選項(xiàng)中是選擇率最高的，其次是服務(wù)主體（企業(yè)和車輛類型、在網(wǎng)車輛）數(shù)量，數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用能力居于第三。跟去年的調(diào)查結(jié)果有所差異，去年排名前三的是細(xì)分領(lǐng)域的集成和整合運(yùn)營服務(wù)、技術(shù)及市場(chǎng)、運(yùn)維等人才團(tuán)隊(duì)和行業(yè)沉淀及對(duì)服務(wù)的理解。可見，運(yùn)營商的價(jià)值正在朝服務(wù)能力回歸。

運(yùn)營商的價(jià)值體現(xiàn)（2022年調(diào)查結(jié)果）

運(yùn)營商的價(jià)值體現(xiàn)（2021年調(diào)查結(jié)果）

絕大多數(shù)運(yùn)營商都認(rèn)為未來的服務(wù)主體主要是運(yùn)輸企業(yè)，然后才是運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)對(duì)象（貨主、建筑工程商、攪拌站、大型連鎖企業(yè)等），政府（交通、交警等），保險(xiǎn)、維修等車后服務(wù)等，可以看到，運(yùn)營商對(duì)自己的定位逐漸清晰，運(yùn)輸企業(yè)才是直接服務(wù)對(duì)象，才是運(yùn)營服務(wù)的直接付費(fèi)者。

大多數(shù)的運(yùn)營商都看好細(xì)分領(lǐng)域的監(jiān)管和服務(wù)，畢竟主賽道已經(jīng)夠擁擠了，換個(gè)新的賽道試試，說不定會(huì)有驚喜呢？比如城市配送車輛、出租車、網(wǎng)約車等細(xì)分領(lǐng)域都是不錯(cuò)的選擇，并且這些細(xì)分領(lǐng)域大概率只會(huì)通過市場(chǎng)化手段來推動(dòng)，只要技術(shù)和服務(wù)過硬，不怕賺不到錢。